Инопланетяне, называемые наблюдателями, следят за течением времени в разных измерениях. Параллельные реальности иногда могут изменять ход событий лишь на незначительные различия. Умный Вотто обращает свое внимание на ход Второй мировой войны. Соединенные Штаты разработали сыворотку для суперсолдат, чтобы получить решающее преимущество. Предполагалось, что препарат сначала будет испытан на Стиве Роджерсе. Однако агенты сверхсекретной нацистской организации "Гидра" саботируют эксперимент. Испытуемый получает травму, и властям ничего не остается, как заменить его девушкой-добровольцем Пегги Картер. Пегги Картер удается проникнуть в тыл врага и выкрасть Тессеракт. Используя Тессеракт, Тони Старк создал специальный бронированный костюм, похожий на тот, который носил он сам. Этот костюм носил Роджерс, который стал напарником героя. Кроме того, в результате рейда на базу Гидры Стив был взят в заложники, а Красный Череп открыл червоточину в другое измерение, выпустив на свободу страшное чудовище.