Шанхай, 30-е годы прошлого века. Город-соблазн, кипящий страстями, где роскошь идет рука об руку с жестокостью. Трое друзей из деревни, Канг, Фанг и Ксяо Ху, приезжают в этот калейдоскоп возможностей в поисках лучшей доли. Каждый из них мечтает о своем: Канг жаждет власти, Фанг тоскует по простоте сельской жизни, а наивный Ксяо Ху готов идти за братом хоть на край света. Но судьба уготовила им жестокое испытание. Столкнувшись с темной стороной Шанхая, друзьям предстоит сделать нелегкий выбор, который навсегда изменит их жизни. Смогут ли они сохранить верность себе и друг другу, ступив на путь предательства и насилия?