В канун Рождества зловещая тишина опускается на округ Майлз, когда печально известный маньяк Клоун Арт вновь появляется на его заснеженных улицах. С каждым годом становясь все более безжалостным и изощренным, этот демонический убийца в гриме превращает самый светлый праздник в кровавый карнавал ужаса. Пока счастливые семьи готовятся к праздничному ужину, не подозревая о надвигающейся опасности, зловещий клоун методично превращает уютные дома в сцены жутких преступлений, оставляя за собой шлейф из леденящих кровь улик и искаженных в жуткой улыбке лиц своих жертв. Этот Рождественский сезон запомнится местным жителям не звоном колокольчиков и детским смехом, а пронзительными криками и зловещим хохотом безумного клоуна, превратившего праздничную ночь в настоящий кошмар.