Агент Фил Колсон собирает команду следователей. Они расследуют дело Майка Петерсона, который неожиданно выжил после взрыва здания. Расследование приводит агентов к группе хакеров под названием "Прилив". Один из членов группы сообщает Филу о присутствии агента Щ.И.Т. и предлагает ему помощь. Он и его агенты выслеживают ее и начинают допрашивать. Как это обычно бывает, Скай (девушка) сначала отказывается говорить, но через некоторое время идет на контакт. Тем временем Петерсон обретает экстрасенсорные способности благодаря разработке EXTREMIS. Агенты Колсона узнают, что взрыв также был вызван разработкой Экстремиса. Фил сбегает и берет под защиту Скай, а она становится одним из его агентов. В конце концов агенты получают новое задание. Они должны найти артефакт, который оказывается частью машины Гидры.