Дэвид Хэллер - 30-летний мужчина, страдающий психическим расстройством, которое не позволяет ему держаться за реальность: после того, как в подростковом возрасте ему поставили диагноз "шизофрения", большую часть своей жизни он провел в психиатрической больнице. После попытки самоубийства он был помещен в психиатрическую больницу Klockworks, где познакомился с пациенткой по имени Сидни Барретт, которая прониклась к нему оптимизмом и в конце концов стала его возлюбленной. Однако, когда Сидни выписывают из больницы, Дэвид пытается поцеловать ее, что приводит к трагическим последствиям. Тело Сидни временно переключается, и она не может контролировать силы Дэвида и случайно убивает другого пациента, Рене, с которым у нее есть телепатическая связь. Пока Дэвид находится за пределами больницы в теле Сидни, она привлекает внимание правительственной организации и оказывается заключенной в секретной лаборатории. Дэвид снова оказывается в больнице и начинает понимать, что голоса и видения, которые его мучают, могут быть вызваны как реальными экстрасенсорными способностями, так и психическим заболеванием. С помощью людей с экстрасенсорными способностями, работающих в организации, возглавляемой Мелани Берд, Сидни вскоре удается освободить своего возлюбленного. Ее цель - предоставить убежище и поддержку людям с особыми способностями, таким как Дэвид. Сидни и Дэвид присоединяются к Мелани Берд.